Carl-André Potier Sun Life Financial Advisor

Description

Je travaillerai étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation particulière et vos objectifs. En fonction de vos besoins, je vous aiderai à faire des choix financiers éclairés en vue de planifier votre épargne, de protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et de vous préparer financièrement à l'avenir.
Avant un rendez-vous L'étape la plus importante pour offrir des solutions claires est de comprendre vos besoins. Lors de notre rencontre, voici les renseignements dont nous aurons besoin sur vous et votre conjoint : • Montants du salaire ou du revenu, des placements et des assurances • Données sur les régimes de retraite et les régimes d'épargne enregistrés • Avoir et dettes • Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, données financières pertinentes Appelez dès aujourd’hui pour plus d’informations! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I will work closely with you to fully understand your specific situation and goals. Based on your needs, I’ll help you make informed financial choices to build your savings and protect what you save against unexpected events and to prepare financially for the future. Preparing for an appointment The most important step in providing clear financial solutions is understanding your needs. When we meet, here's the information we'll need for both you and your spouse: • Salary or income, investments and insurance amounts • Pension and registered savings information • Assets and debts • Financial information for any business you own